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Die Besatzung der Voyager benötigt dringend Landurlaub. Da kommt der idyllische Planet Ryolanow mit seiner freundlichen Einladung und seinen attraktiven Bewohnern wie gerufen. Inmitten eines ansonsten leeren Raumsektors des Deltaquadranten erscheint er Captain Janeway und ihrer Crew wie das Paradies. Während die übrige Voyager-Mannschaft sich am Strand mit exotischen Genüssen vergnügt, wird Kes, die telepathisch begabt Ocampa, von mentalen Schreien und Hilferufen geplagt, die aus dem Inneren des Planeten zu kommen scheinen. Mit ihrem Gefährten Neelix versucht sie, das Geheimnis des schwarzen Ufers zu lüften. Plötzlich lassen die Ryol die Maske der Gastfreundschaft fallen. Und darunter kommt die raubtierhafte Fratze einer Spezies zum Vorschein, die sich für die legitimen Herrscher der Galaxis hält...
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